Funciones
Conozca el espacio de reporting de SolvencyBridge
Importe sus datos, prepare las plantillas, revise los resultados de validación y compruebe los cambios antes de exportar la versión aprobada. Conozca el proceso, los formatos de salida disponibles y las decisiones que siguen en manos de su equipo.
Pantallas reales del producto con datos sintéticos. Los ejemplos no representan resultados de clientes ni una aprobación regulatoria.
Empiece con los datos que ya tiene
Importe fuentes Excel (.xlsx), CSV y ODS, además de EIOPA XBRL fijado y entradas XBRL nacionales compatibles. Utilice un libro de cálculo con el que su equipo trabaje habitualmente. Seleccione la hoja y la tabla de origen y asocie las columnas a los campos del informe. Puede combinar valores de origen, constantes, cálculos y búsquedas. Compruebe los resultados de ejemplo mientras edita cada regla y pruebe después el archivo completo antes de enviar esa versión de la asignación para su aprobación.
De los datos de origen a una importación revisada
En este ejemplo, el nombre de la entidad está asociado a su campo del informe. Compruebe el valor de ejemplo, pruebe la asignación y examine el cambio propuesto en la vista previa de importación. El análisis del origen y la vista previa no modifican los valores. Un preparador autorizado confirma la importación tras revisar el resultado.
¿Necesita explicar una cifra importada? Consulte su ubicación en el archivo de origen, la versión de la asignación y las transformaciones aplicadas. Así podrá seguir el recorrido del dato sin buscar entre correos y distintas copias del libro.
Prepare el informe sin perder de vista su alcance
Elija entidades, jurisdicción, periodo de referencia y plantillas aplicables. La versión de la taxonomía requerida se determina por sus fechas de vigencia. Trabaje en una cuadrícula con la entidad, el periodo, la jurisdicción y la taxonomía del informe identificados. Los valores importados y las ediciones directas pertenecen al mismo informe. Decida qué plantillas son aplicables, complete los campos obligatorios y consulte el origen de los valores. La aplicabilidad sigue siendo una decisión del equipo; el software no determina sus obligaciones legales de información.
Localice y corrija la causa de una incidencia de validación
Desde el resultado de validación, acceda al campo afectado. Compruebe el valor y su origen, corrija la causa y vuelva a validar. En este ejemplo falta un identificador obligatorio de la entidad, por lo que el resultado le lleva al campo que debe completar.
La bandeja de excepciones reúne las incidencias pendientes, sus responsables, los comentarios y la documentación de apoyo. Para algunos errores recurrentes, puede consultar una vista previa de la corrección. Revise y confirme expresamente los cambios antes de que se apliquen y se repita la validación. Las reglas excluidas o dispensadas se registran por separado; no cuentan como comprobaciones superadas.
Identifique qué ha cambiado y qué necesita revisión
Compare el informe actual con un periodo anterior de la misma entidad. Revise los valores anteriores y actuales, las variaciones absolutas y porcentuales y su origen. Los ajustes de materialidad determinan qué movimientos requieren atención; las explicaciones permanecen vinculadas a los datos y evidencias correspondientes. Sin un informe anterior comparable no hay comparación entre periodos.
El resumen para el revisor presenta movimientos registrados, ajustes manuales, cambios de asignación, incidencias resueltas y bloqueos pendientes. Un paquete descargable conserva las evidencias actuales para su revisión. Si cambian los datos o decisiones subyacentes, queda desactualizado y debe regenerarse. Una sección vacía indica que no se encontraron evidencias pertinentes, no que el riesgo esté ausente.
Mantenga activa la revisión
Los comentarios y las solicitudes de corrección quedan vinculados al informe. Los revisores autorizados aprueban una versión concreta de los datos, que se bloquea frente a las modificaciones habituales de preparación. Los permisos determinan quién puede revisar; su organización establece la política de separación de funciones. Para reabrir un informe hay que indicar un motivo. Las exportaciones anteriores siguen documentando la versión de la que proceden.
Exporte la versión aprobada del informe
Antes de exportar, las comprobaciones muestran qué queda pendiente: plantillas aplicables, validación, aprobación o documentación exigida por el perfil de reporting. Los archivos compatibles se generan únicamente a partir de la versión aprobada. Su identificador e historial quedan vinculados al informe para distinguir la exportación actual de las anteriores.
- Apruebe y exporte
- Preparación para aprobación y exportación
- Cree exportaciones controladas
- Presentación fuera de SolvencyBridge
Convierta los datos aprobados en EIOPA XBRL vinculado a la taxonomía y en artefactos nacionales compatibles. El envío al portal y la aceptación del supervisor siguen siendo externos.
La cobertura depende de la versión y la jurisdicción. Consulte el catálogo actualizado antes de planificar un reporte para distinguir las capacidades actuales, futuras y limitadas.
Ver detalles técnicos de coberturaAproveche el trabajo preparado en el siguiente ciclo
Reutilice asignaciones aprobadas y programe vistas previas recurrentes de los orígenes. Cada ejecución comprueba el origen y la asignación configurados y señala cambios o problemas de conciliación. Un cambio de significado en una columna requiere revisión aunque el libro parezca igual. La preparación programada genera una vista previa; aplicar valores sigue exigiendo confirmación expresa.
Pase a una taxonomía sucesora sin conjeturas
Traslade solo datos y trazabilidad semánticamente compatibles; mantenga los formularios modificados, retirados y nuevos en una cola explícita de revisión.
| Origen de los datos | Cómo funciona |
|---|---|
| Carga de archivo | Seleccione un libro o archivo de datos compatible, examine la asignación y revise los cambios propuestos en el informe. |
| Vista previa programada | Configure una consulta PostgreSQL de solo lectura o una carpeta supervisada bajo control del cliente para obtener vistas previas recurrentes. Revise las excepciones antes de aplicar cambios. |
| API de ingesta | Cree borradores y vistas previas de importación y consulte los resultados desde sus sistemas actuales. Dispone de ejemplos de código actualizados para Python, R, Julia y JavaScript. |
Las cuentas de servicio de la API no pueden aplicar valores, aprobar, bloquear, exportar ni presentar informes. Un usuario autorizado revisa y confirma la vista previa preparada en el espacio de trabajo.
API de ingestaControle cada informe sin mezclar responsabilidades.
La cartera permite ver qué informe necesita atención, quién es responsable y dónde está pendiente la revisión. Cada entidad conserva sus propios datos y flujo de trabajo. La supervisión de la cartera no consolida los informes. El número de entidades declarantes depende del plan elegido.
Cada entidad conserva sus propios periodos, taxonomía, ámbito de aplicación y estado del flujo. Preparadores, revisores y administradores solo trabajan con las organizaciones y tablas que tienen asignadas.
Precios
Contraste los datos de activos con fuentes de referencia
Compare los registros de activos S.06.02 con el maestro de valores del cliente tras su asignación y con fuentes de referencia compatibles. GLEIF puede aportar evidencias de identidad para consultas LEI e ISIN admitidas; el BCE puede aportar evidencias de divisas para una fecha solicitada. Revise los valores existentes y propuestos, fechas de observación y conflictos antes de aceptar cambios.
Use la IA como guía, no para tomar decisiones sin supervisión.
Cuando la organización la habilita, la asistencia puede explicar hallazgos y proponer mapeos. Nunca cambia datos automáticamente y el intercambio depende del modo elegido expresamente.
Consulte flujos, hallazgos de validación o mapeos de importación con el contexto del producto y del reporte.
La IA no está disponible sin proveedor configurado, autorización de la organización y la elección de intercambio necesaria. Las propuestas vuelven a la vista previa, validación y aprobación controladas; no modifican valores en silencio.
Consultar el flujo de privacidad de la IAPlanes de recuperación IRRD
Piloto controlado
Las organizaciones con acceso habilitado pueden preparar planes de recuperación individuales o de grupo y vincularlos a la documentación de origen, los escenarios y las medidas de gestión. Revise los cálculos y la viabilidad de las medidas, apruebe una versión concreta del plan y supervise los eventos desencadenantes. Al actualizar o renovar el plan, la siguiente revisión sigue vinculada a la versión aprobada.
Calcule indicadores de recuperación gobernados
Utilice datos fuente exactos, escenarios acotados, medidas de gestión confirmadas y umbrales de alerta e incumplimiento aprobados por la aseguradora. Conserve la fórmula, los datos fuente, las fechas de observación, las transformaciones, la versión normativa, la versión de las directrices y las sumas de comprobación de cada resultado.
Fije la revisión exacta del plan y el cálculo para su revisión independiente y, con la aprobación, bloquee un paquete de evidencias inmutable.
Un administrador de la plataforma debe habilitar su organización. Los umbrales proceden del gobierno de su entidad; los cálculos etiquetados como metodología SolvencyBridge no son fórmulas prescritas por la autoridad. El piloto no acredita elegibilidad, cumplimiento normativo ni aceptación de la autoridad.
Solo planificación conforme al marco base de la UE. SolvencyBridge no ofrece previsiones actuariales, adaptaciones de la transposición nacional de la IRRD, presentación ante autoridades ni aceptación regulatoria.
Convierta los datos del plan de recuperación en evidencias controladas y revisables.
Compruebe si SolvencyBridge responde a sus necesidades
Cuéntenos para qué entidades y jurisdicciones informa, con qué archivos trabaja y quién prepara y revisa los informes. Comprobaremos juntos la cobertura y los límites del plan y valoraremos una prueba con un ciclo de reporting representativo. El acceso y las fechas de la prueba se acordarán después de su solicitud.
Los paquetes portátiles cifrados de informes permiten transferencias y recuperaciones controladas. Guarde la frase de acceso: si se pierde, no puede recuperarse. Estos paquetes complementan las copias de seguridad coordinadas del servicio, sin sustituirlas. El Centro de confianza describe el alojamiento, los accesos y las responsabilidades operativas.
Solicitar una evaluación guiada